资讯速递

1、证监会听取上市公司、行业机构及专家学者意见促进资本市场稳定发展座谈会在7月20日到21日期间举行，由证监会党委领导班子主持。座谈会旨在听取关于资本市场健康发展的建议，29位分别来自上市公司界、证券基金机构与专家学者的代表参与座谈。代表们围绕当前资本市场状况展开研讨，并给出对证监会工作的意见。座谈会上证监会负责人表示，资本市场的优质发展，有赖于上市公司、行业机构、专家学者等多个层面的共同参与和努力。希望上市公司能加强合规经营，提升核心竞争力以更好地回报投资者；行业机构加大逆向周期布局力度，切实提高投资者服务水准；专家学者积极献策并理性发声，共同创造良好的市场环境。证监会承诺将深入研究并吸收各方提出的意见和建议，积极回应市场关切，平衡风险管理、强化监管与推动高质量发展，持续强化市场基础制度建设，增强市场的内在稳定性，完善投资者权益保障的长效机制，从而促进资本市场的长期平稳发展。

2、北京市计划下半年新增智能算力5万P，建设Token工厂

北京市经信局消息，上半年北京市数字经济增加值为7.8%的速度增长，其中数字经济核心产业增加值增速高达9.8%，对全市GDP增长起到了显著的拉动作用。年上半年，北京新增智能算力达2.2万P，供给规模共计8.2万P。下半年，围绕建设数字经济发展标杆城市的重点任务，北京市经信局将实施“人工智能+”行动计划，全面释放智能经济的新动能。加快构建智能经济的新形态，制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分配和应用等关键节点，将布局建设Token工厂与Token分配平台，并在工业、教育、文旅等重点领域促进创新应用。依托开源芯片研究院、北京通明湖信息技术应用创新中心，打造“RISC-V+AI OS”开源开放生态，建立从芯片指令集到操作系统再到智能体应用的全栈自主创新技术体系。进一步提升智能算力的供给能力，构建“超级节点+行业节点”的支持系统，预计下半年将新增5万P智能算力，年内算力总规模将突破13万P。持续推进现有数据中心进行绿色化改造，提高绿色能源的利用比例，实现全年数据中心绿色能源的使用量超过30亿度。

3、《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布

中央网络安全和信息化委员会发布《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，计划到2027年，IPv6的端到端连通性水平得到全面提高，技术创新和融合应用获得重要成果。IPv6活跃用户数将增至9亿，IPv6网络流量占比达到38%。到2030年，IPv6与经济社会各个领域实现广泛融合，建立技术先进、开放创新、自我驱动且安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达到9.5亿，IPv6网络流量占比为42%。新增网络将优先提供IPv6地址，快速向IPv6单栈演变，推动建立以IPv6为主的网络服务和应用体系。《实施方案》围绕“十五五”发展目标，着重IPv6技术创新和融合应用中的关键环节，部署了加强技术研发与融合创新、推进标准制定与实施、强化管理制度规范、推进单栈技术攻关和部署应用、增强网络和应用设施服务能力、提升终端支持能力、深化商业互联网应用改造、拓展行业融合应用、加强人才培养和宣传推广、增强安全保障能力等十个方面、36项重点任务。

4、腾讯云将大规模部署国产化算力及NPO（近封装光学）超级节点

腾讯云高层在世界人工智能大会分论坛上发言表示，为将推理成本降至最低，腾讯云计划大规模部署国产化算力。公司预计将在2026年的第四季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并且呼吁国内外统一NPO行业标准。

5、韩国半导体项目因环境问题遭民众抵制

韩国计划在四年内西南部地区建立一个全新半导体中心，预计投资额至少800万亿韩元（约合5400亿美元），目标是在2030年前建成投产。该项目所需的大量电力和水资源引发当地民众反对，导致项目推进受到严重阻碍。业内专家指出，如果不迅速进行大规模的基础设施建设，到2030年该产业园区将难以实现满负荷运营，进而影响整个半导体产业链。

6、3567亿股票ETF逆市抄底创历史记录

Wind数据表明，截至7月20日，全市场股票ETF已连续11个交易日获得资金流入，期间累计净流入达到3567亿元。其中7月17日单日净流入758.67亿元，创下单日净流入规模历史第三高的记录。仅仅在上周，股票型ETF合计净流入就超过2036亿元，刷新了历史单周最高纪录。

隔夜外盘

外盘：芯片股上涨抵消美伊冲突升级的影响，美股整体收涨。道琼斯工业平均指数上涨385.56点，涨幅为0.74%，报收52224.82点；纳斯达克综合指数上涨329.13点，涨幅为1.29%，报收25837.21点；标准普尔500指数上涨65.92点，涨幅为0.89%，报收7509.20点；费城半导体指数上涨5.21%，创自6月22日以来最大单日涨幅。存储板块强劲反弹，闪迪上涨超过14%，SK海力士上涨超过13%，西部数据、美光科技上涨超过12%，希捷科技上涨超过11%，铠侠ADR上涨超过17%。Coherent上涨超过11%，Lumentum上涨超过9%，Ciena上涨近8%，迈威尔科技、康宁上涨超过6%，Credo上涨超过5%。SpaceX上涨超过3%，终结连续7个交易日的下跌；中概股龙头指数上涨1.06%，脑再生科技上涨超过18%，麦思智能上涨超过11%，慧荣科技上涨超过10%，日月光半导体上涨超过8%，奇景光电上涨超过7%。

外汇：美元指数上涨0.23%，报101.181点，美元兑日元上涨0.44%，报163.21日元，欧元兑日元上涨0.33%，报186.09日元；英镑兑日元上涨0.07%，报218.399日元；欧元兑美元报1.1403，英镑兑美元报1.3381；美元兑瑞士法郎报0.8129；美元兑加元报1.4107；美元兑瑞典克朗9.7035；离岸人民币兑美元报6.7689元，较周一纽约尾盘上涨3点。

期货：现货黄金上涨1.76%，报4078.31美元，黄金期货上涨1.69%，报4083.70美元；现货白银上涨4.21%，报58.7980美元，白银期货上涨4.23%，报59.065美元；铜期货上涨2.95%，报6.5280美元，现货铂金上涨2.15%，报1631.15美元；现货钯金上涨1.98%，报1281.01美元。原油期货上涨1.68美元，涨幅为2.02%，报84.91美元，布伦特原油上涨1.79美元，涨幅为2.00%，报91.01美元；中东Abu Dhabi Murban原油期货上涨4.61%，报85.53美元；天然气期货报2.8650美元，汽油期货报3.4059美元，取暖油期货报4.1266美元。

市场策略

周二市场大幅反弹，创业板指数上涨7%，深成指、中证500指数上涨5%左右，沪深300上涨3%，上证和上证50指数上涨2%左右，指数明显上涨。

有两个问题，首先指数的上涨底部并没有明确的结构，没有明确结构就难以判断低点，难以判断低点并不意味着指数不能上涨。但无法判断低点的指数，很难进行抄底操作，只能考虑追涨。其次指数如此疯狂的上涨，2250只股票下跌，全部A股的中位数只上涨了0.53%。

周二大盘上涨，然而低点并不明确，而个股明显弱于大盘，操作环境依旧较为困难，因此建议等到大盘出现明确的低点再进行操作。继续以观望为主。后续要观察两点，首先指数的速度，周二的上涨速度确实较快，但如果只有周二一天，依旧无法判断这种上涨的性质；其次是市场风格，个股明显弱于指数的风格是否转换，何时会转换。

分钟线已经出现红角线，这是形成底部结构的必经之路。再强调一次，指数有明确的低点，操作难度才会大幅降低，收益风险比才会提高。周二的上涨性质不明，建议继续耐心等待。

题材掘金

《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布

7月21日，中央网络安全和信息化委员会发布《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，计划到2027年，IPv6的端到端连通性水平得到全面提高，技术创新和融合应用获得重要成果。IPv6活跃用户数将增至9亿，IPv6网络流量占比达到38%。到2030年，IPv6与经济社会各个领域实现广泛融合，建立技术先进、开放创新、自我驱动且安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达到9.5亿，IPv6网络流量占比为42%。新增网络将优先提供IPv6地址，快速向IPv6单栈演变，推动建立以IPv6为主的网络服务和应用体系。《实施方案》围绕“十五五”发展目标，着重IPv6技术创新和融合应用中的关键环节，部署了加强技术研发与融合创新、推进标准制定与实施、强化管理制度规范、推进单栈技术攻关和部署应用、增强网络和应用设施服务能力、提升终端支持能力、深化商业互联网应用改造、拓展行业融合应用、加强人才培养和宣传推广、增强安全保障能力等十个方面、36项重点任务。

相关个股：深信服(300454)、启明星辰(002439)

机构：预计2026年全球折叠屏手机市场同比增长21%

据Counterpoint Research最新发布的折叠屏智能手机市场预测报告，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计将实现21%的同比增长。2026年三星预计仍将保持在折叠屏手机市场的领先地位，但其市场份额将从2025年的40%下滑至32%，竞争格局将迎来明显变化。苹果预计在入局首年拿下25%的市场份额，华为将持有24%的份额，摩托罗拉、荣耀分别占据8%和3%的份额。

相关个股：蓝思科技(300433)、长盈精密(300115)

公告精选

【重大事项】

长鑫科技：网上投资者放弃认购658.62万股，主承销商包销5731.01万元

兆易创新：拟5亿元募集资金向珠海芯存增资，推进DRAM募投项目

吉比特：董事长提议中期每10股派现100元

移远通信：董事长提议中期分红不低于半年净利润30%

晶科能源：2972.13万股回购股份变更用途并注销

中山公用：拟4.08亿元收购智慧能源100%股权

德业股份：控股股东提议中期每10股派现16元

ST百利：解除磷酸锰铁锂EPC重大合同

国泰集团：拟1.73亿元挂牌转让宏泰物流45%股权

中国人寿：坚定看好权益市场，积极筹备中期分红

联创股份：拟5.5亿元投建1.2万吨/年VDF及配套项目

博迁新材：布局多条纳米镍粉扩产项目

影石创新：拟发行不超20亿元科技创新债券

天顺风能：签订2+2艘原油油轮建造合同，总金额约18.74亿元

康惠股份：子公司签署算力服务合同，总金额4.15亿—6.79亿元

平高电气：合计中标18.18亿元国家电网采购项目

ST龙元：子公司中标5.56亿元工程项目

*ST雅博：子公司中标9980万元储能电站项目

云赛智联：控股股东承诺6个月内不减持

【业绩】

源杰科技：上半年净利润预增1196.91%—1304.98%

江铃汽车业绩快报：上半年净利润同比增长0.83%

金杨精密：上半年净利润预增138.8%—180.33%

光启技术：上半年净利润预降5.64%—24.3%

腾景科技：上半年净利润预增31.19%—42.12%

乐山电力业绩快报：上半年净利润同比下降12.9%

云从科技：上半年亏损持续收窄，同比减亏62.3%—69.84%

明星电力业绩快报：上半年净利润同比下降27.91%

中一科技：上半年净利润预增879.55%—1075.46%

飞南资源：上半年净利润预增245.36%—314.43%

药康生物：上半年净利润预增46.67%—60.78%

【增持】

华工科技：董事长及高管合计增持1367.83万元股份

富淼科技：董事长增持2%公司股份

深科达：董事、核心骨干拟707万—1414万元增持

泛亚微透：实控人拟500万—1000万元增持

新柴股份：实控人一致行动人拟1750万—3500万元增持

湖南海利：控股股东拟8500万—1.7亿元增持

融捷股份：实控人之一拟3000万—6000万元增持

潍柴动力：控股股东拟2亿—4亿元增持A股

开勒股份：高管拟不低于100万元增持

【回购】

久立特材：拟2亿—4亿元回购股份

科大智能：董事长提议5000万—1亿元回购并注销

三孚新科：实控人提议2000万—3000万元回购

广东明珠：董事长提议1亿—1.5亿元回购

常润股份：拟1500万—2000万元回购

亚太药业：董事长提议1000万—2000万元回购

绿通科技：拟3000万—5000万元回购

星辉环材：拟1亿—2亿元回购

高能环境：拟1亿—2亿元回购

三友医疗：拟9000万—1.8亿元回购

卧龙电驱：董事长提议5000万—1亿元回购

丰林集团：拟8000万—1.2亿元回购

阳光电源：董事长提议5亿—10亿元回购

时创能源：拟1800万—3600万元回购

科安达：拟800万—1000万元回购

璞泰来：拟2亿—3亿元回购

永贵电器：拟1亿—1.5亿元回购

海川智能：拟5000万—1亿元回购

交易提示

【可转债交易提示】

【最后交易日】科华转债（128124）

【下修股东会】中特转债（127056）

【开始转股】耐普转02（123265）

【开始转股】尚太转债（127112）

【最后转股日】Z紫银转（113037）

【转债除息】合顺转债（111020）

【转债除息】伟22转债（113652）

【新股申购提示】

聚仁新材（北交所）

申购代码：920258；股票代码：920258；发行价格：4.48；发行市盈率：14.97；行业市盈率：30.2；发行规模：1.792亿元；主营业务：己内酯及其衍生物的研发、生产和销售。